Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je namjeru pokretanja dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Addiko Bank AG, s ciljem stjecanja kontrolnog udjela u toj financijskoj instituciji.
Ova objava dolazi nakon što je i Raiffeisen Bank International (RBI) najavio vlastitu ponudu, čime se dodatno intenzivirala borba za preuzimanje Addika.
Prema objavi od 9. aprila ove godine NLB planira ponuditi 29 evra po dionici Addika, i to u gotovini, na tzv. cum dividend osnovi. Banka trenutno ne posjeduje dionice Addika, a ovom ponudom želi steći značajnu većinu vlasništva.
Ponuda od 29 evra predstavlja značajnu premiju za dioničare Addika.
Kako je navedeno, riječ je o 25,8 odsto više u odnosu na šestomjesečni prosjek cijene dionice od 23,05 evra (zaključno s 8. aprila 2026), te 11,6 odsto više od zaključne tržišne cijene istog dana.
Istovremeno, ponuda je i za 25,8 odsto viša od cijene navedene u objavi Raiffeisen Bank Internationala, koji je takođe najavio interes za dobrovoljnu ponudu, piše biznis.info.
Iz NLB-a ističu kako već od 2024. prate razvoj Addika te smatraju da banka predstavlja strateški atraktivnu priliku, osobito zbog snažnih kapaciteta u segmentu potrošačkog financiranja i malih i srednjih poduzeća, kao i zbog razvijenog digitalnog poslovnog modela.
Strateški razlozi i očekivane koristi
Glavni izvršni direktor NLB-a Blaž Brodnjak izjavio je kako bi uspješna transakcija donijela koristi različitim dionicima, uključujući klijente, zaposlenike i upravu Addika.
Naglasio je da bi klijenti dobili pristup širem spektru proizvoda najveće bankarske grupe sa sjedištem u jugoistočnoj Evropi, dok bi ključni zaposlenici nastavili imati važnu ulogu u budućem razvoju.
Prema procjenama, akvizicija bi mogla pozitivno uticati na zaradu NLB Grupe već od druge pune godine nakon preuzimanja, dok bi učinak u prvoj godini bio uglavnom neutralan.
Krajem 2025. Addiko je imao rizično ponderiranu imovinu od 3,9 milijardi evra, što je unutar planiranog kapaciteta NLB-a za akvizicije.
Integracija i uvjeti zaključivanja ponude
NLB planira integrisati Addikove bankarske podružnice na pet preklapajućih tržišta, dok će za polovnice van Evropske unije sprovesti analizu troškova i koristi.
Ako se odluči za prodaju pojedinih društava, cijena bi, kako navode, odgovarala njihovoj fer tržišnoj vrijednosti.
Zaključenje ponude ovisit će o stjecanju značajnog većinskog udjela, dobijanju potrebnih regulatornih odobrenja te ispunjenju standardnih uvjeta tržišnog zatvaranja.
Memorandum ponude bit će podnesen Austrijskoj komisiji za preuzimanja, a nakon odobrenja bit će objavljen na mrežnim stranicama NLB-a, Addika i same komisije, gdje će biti dostupni detalji o uslovims, trajanju i postupku prihvatanja ponude.
